Phần mềm sàng lọc và phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn chọn cổ phiếu để giao dịch thuận lợi.
William Dunningan, một nhà kinh doanh hàng hóa thành công và là một trong những người tiên phong nghiên cứu về giao dịch kỹ thuật hiện đại, đã từng đề xuất rằng, nếu các nhà kinh tế quan tâm đến giá đậu, trước hết, họ nên tìm hiểu tất cả những gì họ có thể về giá đậu. Giao dịch swing thành công đòi hỏi sự hiểu biết về cả lực lượng cơ bản và kỹ thuật ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, và hầu hết các nhà giao dịch swing đều dành thời gian để phân tích hành động giá. Phân tích của họ dẫn đến việc tạo ra các hệ thống giao dịch, lần đầu tiên sàng lọc và sau đó thực sự chọn các cổ phiếu cụ thể cho các giao dịch.
Tầm quan trọng của biến động
Một cổ phiếu di chuyển lên và xuống trong dao động sắc nhọn, không phải là một cổ phiếu mà hầu hết các nhà giao dịch dài hạn đều mong muốn. Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, xích đu tạo ra cơ hội giao dịch trong một khoảng thời gian thay vì nhiều tháng hoặc nhiều năm. Đảo ngược giá nhanh chóng cũng cho phép các nhà giao dịch swing kiếm lợi nhuận từ cả tăng và giảm bằng cách sử dụng các vị trí dài và ngắn, khi thích hợp. Vì những lý do này, các cổ phiếu dễ bị biến động giữ mối quan tâm lớn hơn đối với hầu hết các nhà giao dịch swing.
Định vị giao dịch phù hợp với xu hướng thị trường
Sự thiên vị của thị trường - tăng hoặc giảm - giúp thông báo về xu hướng của hầu hết các cổ phiếu trong đó. Tuân thủ chiến lược để kiếm lợi từ các xu hướng lớn hơn đồng thời khai thác vào các ứng cử viên dễ biến động hơn của thị trường có thể tiết lộ nhiều lựa chọn hơn về các cơ hội giao dịch sinh lợi. Phần mềm sàng lọc chứng khoán thường được sử dụng để xác định nhóm ứng viên như vậy bằng cách lọc các cổ phiếu dựa trên cả hai tiêu chí cơ bản và kỹ thuật.
Giao dịch dựa trên quy tắc
Người giao dịch swing (và anh em họ của họ, người giao dịch hàng ngày) hầu như dựa vào các hệ thống giao dịch dựa trên quy tắc để chọn cổ phiếu để giao dịch. Phát triển một hệ thống dựa trên quy tắc cho phép bạn tạo ra các tín hiệu mua và bán một cách cơ học để hành động theo. Điều này giúp loại bỏ ảnh hưởng của những cảm xúc nguy hiểm như sợ hãi và tham lam, có thể biến lợi nhuận thành thua lỗ. Ngoài ra, các hệ thống dựa trên quy tắc có thể được kiểm tra dựa trên dữ liệu thị trường lịch sử hoặc thị trường mô phỏng để chứng minh tính hợp lệ của chúng trước khi bạn cam kết tiền thực tế. Các quy tắc được sử dụng để tạo ra các hệ thống như vậy được sinh ra từ các phương pháp kỹ thuật và cho phép bạn tùy chỉnh chiến lược theo các điều kiện thị trường mà bạn đề xuất để giao dịch bên trong.
Phân tích kỹ thuật
Chọn cổ phiếu cụ thể để giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật dựa trên hai cách tiếp cận chung: chỉ số thị trường kỹ thuật và mô hình biểu đồ. Các chỉ số thị trường kỹ thuật là phổ biến vì chúng dễ sử dụng và có thể được sử dụng một cách có hệ thống. Khi được phân lớp tốt, các chỉ báo kỹ thuật có thể cung cấp tín hiệu mua và bán hiệu quả trong số các nhóm cổ phiếu được tạo ra trong quá trình sàng lọc trước đó. Các mẫu biểu đồ cung cấp một phương pháp khác để xác định các giao dịch chứng khoán tốt. Vẽ đồ thị biến động giá của một cổ phiếu tạo ra các mô hình và nhận ra sự hình thành của mô hình kiếm tiền cho phép bạn tham gia vào một vị thế có lợi nhuận. Các hệ thống dựa trên quy tắc cũng có thể được thiết kế để phát hiện sự bắt đầu của các mô hình mong muốn này và do đó giúp bạn chọn cổ phiếu để giao dịch một cách kịp thời.
